Kako narediti svoj CRM z uporabo Microsoft Accessa

Ustvarjanje lastne baze podatkov za upravljanje odnosov s strankami (CRM) se lahko zdi nemogoča naloga, vendar si lahko pomagate z nekaterimi predlogami baze podatkov Microsoft Access. Podatkovna baza za upravljanje odnosov s strankami, vključena v Access, vam nudi tabelo, poizvedbe, obrazce in poročila, ki vam omogočajo hiter začetek vašega CRM. Ko ustvarite svoj CRM, vam preostane le, da dodate svoje podatke in prilagodite obrazce, poizvedbe in poročila.

1. korak

Odprite Microsoft Access in poiščite galerijo predlog. Če želite poiskati galerijo predlog v programu Access 2003, izberite »Datoteka« in »Novo«. V desnem podoknu opravil poiščite iskalno polje predlog. Vnesite "baza podatkov." Videli boste vse razpoložljive zbirke podatkov. Prenesite zbirko podatkov za upravljanje prodajnih stikov. Če želite poiskati galerijo predlog v Accessu 2007, izberite gumb »Pisarna« in izberite »Novo«. V levem opravilnem podoknu izberite poslovno kategorijo v spletni pisarni Microsoft. Baza podatkov za upravljanje odnosov s strankami se nahaja znotraj poslovnih predlog. Prenesite to bazo podatkov, ko jo najdete.

2. korak

Preglejte predlogo in se prepričajte, da ustreza vašim potrebam. Predloga se lahko odpre in prikaže obrazec za vnos podatkov. Za ogled baze podatkov v celoti izberite "F11." Tako si boste lahko ogledali vse tabele, poizvedbe, obrazce, poročila, makre in module.

3. korak

Spremenite tabele in obrazce za vaše prilagojene potrebe baze podatkov. Ko pregledujete tabele in obrazce, jih uredite v svoj trenutni projekt. Morda boste morali urediti lastnosti polj tabel in obrazcev.

4. korak

Preglejte Accessova razmerja med vašimi tabelami. Po potrebi jih prilagodite svojim potrebam. To lahko zahteva prekinitev odnosov ali ustvarjanje novih.

5. korak

Vnesite svoje podatke v prilagojene tabele in obrazce. Podatke lahko uvozite neposredno v Accessove tabele ali uporabite obrazce za ročni vnos podatkov v Access. Nato nadaljujte z izvajanjem poizvedb in poročil.

6. korak

Izvedite svoje poizvedbe. Če predloga ni vsebovala poizvedb, za ustvarjanje poizvedb uporabite čarovnika za poizvedbe ali pogled načrta poizvedbe. Uporaba pravil za preverjanje veljavnosti poizvedb vam lahko pomaga najti podatke iz tabel in obrazcev.

7. korak

Zaženite svoja prilagojena poročila. Če predloga ni vsebovala poročil, za ustvarjanje poročil uporabite čarovnika za poročila ali pogled načrta poročila.

8. korak

Dokončajte prilagoditve tako, da shranite bazo podatkov. To bo shranilo vse vaše delo in omogočilo prihodnji dostop do vaše nove zbirke podatkov.

Nasveti in opozorila

• Če vaš računalnik teh predlog ne prenese samodejno, jih lahko kadar koli brezplačno dobite iz Microsoftove galerije predlog (glejte Viri).