Kako ustvariti dnevnik klicev z Excelom

Microsoftove predloge vam omogočajo ustvarjanje dnevnika klicev za sledenje vaši komunikaciji v Excelovem delovnem zvezku. Te predloge vključujejo razvrstljive tabele s kategorijami, kot so imena, telefonske številke in časi klicev, da bodo vaši podatki organizirani za ogled na zaslonu in izpise. Prilagodite predlogo z orodji na traku, da bo vsebina smiselna. Na primer, prilagodite dnevnik prodaje dnevniku članstva in ga nato oblikujte tako, da bo berljiv. Posodobite dnevnik klicev na enem delovnem listu in seznam stikov na drugem delovnem listu, da boste lažje dostopali do več podrobnosti, kot so spletna mesta in naslovi, za organiziranje omrežnih podatkov.

1. korak

Kliknite zavihek »Datoteka« na ukaznem traku in nato izberite »Novo«, da odprete stran s sličicami predlog.

2. korak

Vnesite »Dnevnik klicev« (brez narekovajev) v polje »Iskanje spletnih predlog« in pritisnite »Enter« za prikaz rezultatov.

3. korak

Za predogled povečave in opisa predloge izberite sličico »Dnevnik prodajnih klicev in organizator«. Kliknite »Ustvari« ali »Prenesi«, da kopirate to predlogo v nov Excelov delovni zvezek.

4. korak

Kliknite zavihek na spodnjem listu, na primer »Dnevnik prodajnih klicev« ali »Podatki o stiku s stranko«, da prikažete ta delovni list.

5. korak

Prilagodite načrt Excelove tabele tako, da izberete celico ali obseg celic, nato pa kliknete zavihek »Oblikovanje« na traku Orodja za tabele. Kliknite gumb »Več« v galeriji slogov, da odprete grafikon slogov tabele in prikažete sličice razdelkov po meri, lahkih in srednjih. Pokažite na sličico za predogled učinka tega sloga na mizo. Izberite sličico, kot je "Luč v slogu mize 1", da posodobite zasnovo mize. Nadaljujte z oblikovanjem celice, niza celic ali celotnega delovnega lista z želenim videzom.

6. korak

Vnesite podatke svojih stikov na delovni list Podatki o stiku s stranko. Vključite podrobnosti sekundarne telefonske številke kot nadomestno številko.

7. korak

Zberite podrobnosti o klicu na delovnem listu dnevnika prodajnih klicev. Posodobite delovni list kontrolnega seznama in preglejte ustrezne elemente.

8. korak

Pritisnite "Ctrl-S", da shranite ta delovni zvezek v pogovornem oknu Shrani kot. Preimenujte datoteko in v polju Shrani kot vrsto izberite vrsto datoteke, na primer »Excel Workbook (*.xlsx)«. Kliknite »Shrani«.

Nasvet

Če trak Orodja za tabele ni prikazan z ukaznim trakom, kliknite celico, da prikažete trak Orodja za tabele in zavihek Načrt za več slogovnih možnosti.

Kliknite gumb s puščico v glavi tabele, da prikažete možnosti filtra. Na primer, kliknite zavihek lista »Dnevnik prodajnih klicev«, izberite puščični gumb »Čas« v glavi stolpca in nato izberite »Razvrsti od največjega do najmanjšega«, da prikažete najnovejše klice na vrhu dnevnika.

Pritisnite "Ctrl-P", da odprete stran za tiskanje in si pred tiskanjem ogledate predogled shranjenega delovnega zvezka. Kliknite možnosti »Lastnosti tiskalnika« in »Nastavitev strani«, da prilagodite natise.

Kliknite in povlecite spodnjo ročico za določanje velikosti tabele, da spremenite velikost tabele in prikažete več vrstic za nove podatke.

Opozorilo

Informacije v tem članku veljajo za Microsoft Excel 2013, Small Office Premium. Pri drugih različicah ali izdelkih se lahko rahlo ali bistveno razlikuje.