Kako združiti dve stranki v QuickBooks

Združevanje evidenc strank v QuickBooks zahteva skrbno načrtovanje. Ko določite zapise, ki jih želite združiti, določite en zapis kot "končni" zapis, druge pa kot zapise, ki jih želite združiti. Če sledite opravilom s strankami, morate združiti zapise opravil, preden lahko konsolidirate zapise strank. Ko ima en posameznik ali podjetje več kot eno vlogo v QuickBooks, na primer prodajalec in stranka, morate voditi ločene evidence. Ko združite zapise o strankah, ni na voljo nobene funkcije »razveljavi«, zato naredite varnostno kopijo zbirke podatkov QuickBooks, preden poskusite konsolidirati zapise.

Združevanje opravil

Če sledite opravilom po strankah v QuickBooks in imata dve stranki, ki se jima pridružujete, dodeljeni opravili, morate opravila najprej združiti, preden lahko združite stranke. V centru za stranke kliknite zavihek »Stranke in delovna mesta«. Dvokliknite končni zapis stranke in zapišite ali kopirajte ime opravila na vrhu okna. Zaprite to okno, dvokliknite zapis stranke, ki ga želite združiti, spremenite ime opravila in kliknite »V redu«. Izberite "Da", da potrdite, da želite združiti opravila.

Združevanje strank

Združevanje zapisov o strankah sledi procesu, podobnemu združevanju zapisov o opravilih. Dvokliknite končni zapis stranke in zapišite ali kopirajte ime stranke točno tako, kot je prikazano. Zaprite to okno, dvokliknite zapis stranke, ki ga želite združiti, vnesite ali prilepite ime stranke, kliknite »V redu« in nato izberite »Da«, da potrdite, da želite združiti zapise strank.

Sočasne vloge

Stranka in prodajalec imata v QuickBooks različni vlogi. Kupci so povezani s prejemki in terjatvami. Prodajalci so povezani z vašimi nakupi in obveznostmi. Ko je posameznik ali podjetje hkrati stranka in prodajalec, morate vzdrževati dva računa, enega kot prodajalca in drugega kot stranko. Ker stranka in prodajalec ne moreta imeti povsem enakega imena, morate oblikovati shemo poimenovanja, kot je dodajanje »_V« imenu zapisa prodajalca in »_C« imenu zapisa stranke. Ne morete združiti zapisa prodajalca in zapisa stranke ali pretvoriti zapisa stranke v prodajalca ali zapisa prodajalca v stranko.

Združevanje treh ali več zapisov

Hkrati lahko konsolidirate samo dva zapisa strank. Če imate stranko, ki ima tri ali več zapisov, morate združiti dva zapisa in ponoviti postopek, da združeni zapis spojite s končnim zapisom stranke.