Kako uporabljati programsko opremo za zbiranje sredstev Raisers Edge

Kako uporabljati programsko opremo za zbiranje sredstev Raiser's Edge. Organizacije za zbiranje sredstev so večinoma neprofitne organizacije. Veliki ali majhni, uporabljajo programsko opremo Raiser's Edge za poenostavitev svojih postopkov sledenja darovalcem. Raiser's Edge uvršča profile donatorjev, odnose in darila v kategorije, ki jih je enostavno asimilirati. Naučite se tudi, kako lahko izkoristite to programsko opremo.

1. korak

Začnite z darili, ki ste jih prejeli danes. Odprite vsa darila in odložite obvestila o čekih in/ali kreditnih karticah.

2. korak

Odprite programsko opremo Raiser's Edge. Delati morate v oddelku za donatorje. Izberite »Odpri organizacijo« za vnos poslovnih daril in »Odpri posameznika« za dodajanje darila osebe.

3. korak

V prazno polje, ki se prikaže, vnesite ime darovalca darila. Če se odpre tej osebi ali podjetju, je to ponovni darovalec. Če ne, morate izbrati "Dodaj organizacijo" ali "Dodaj posameznika."

4. korak

Dostopajte do informacij o organizaciji tako, da v polje programske opreme vnesete ime podjetja. Naslednji zaslon prikazuje podatke tega podjetja. Preglejte naslov in druga kontaktna polja ter dodajte vse manjkajoče podatke. Izberite "Odnosi", če želite dodati katero koli novo ime, omenjeno z darilom.

5. korak

Pojdite na zavihek "Darila", da vnesete trenutno darilo. Pretekla darila se prikažejo, ko se odpre zaslon. Izberite povezavo »Novo darilo« na vrhu in sledite pozivom za vnos zneska darila in morebitnih varnostnih kopij ali vključenih informacij o komentarjih.

6. korak

Ko pridete do te ikone, izberite ustrezno črko. Ikona "Pismo" vam prikaže seznam vaših vnaprej konfiguriranih črk. Odločite se, kateri ustreza vašim trenutnim potrebam, in ga odprite. Dodajte morebitno dodatno besedilo.

7. korak

Zaprite tega donatorja in pojdite na naslednje darilo ter ponovite korake od 2 do 6. Programska oprema Raiser's Edge olajša vrnitev k temu donatorju, če morate kar koli dodati.

Nasvet

Raisers Edge se integrira z Microsoft Wordom za oblikovanje ustreznih črk, da se ustrezno odzove donatorjem.